Мы занимаемся оформлением страховых услуг уже более трех лет, у нас 12 сотрудников. С ростом бизнеса появилась необходимость автоматизировать некоторые процессы. CRM система КБ значительно упростила добавление и заполнение заказов. Теперь нужные поля с сертификатом и сроком заполняются автоматически в зависимости от программы. Мы настроили возможность распечатки и отправки договоров и бланков, а также добавили сводный отчет по заказам. Теперь заявки можно добавлять почти одним кликом, что экономит время менеджеров. Отслеживать заказы за месяц стало проще — можно выбрать период и увидеть общую картину. Мы выбрали CRM КБ за их подход и индивидуальное решение по разумной цене. При обращении к ним быстро получили информацию о функциях программы и сроках настройки. Из улучшений рекомендовали бы упростить взаимодействие с техподдержкой, так как сейчас можно обратиться только письменно через тикет. Бывает быстрее позвонить техническому специалисту, чем объяснять через менеджера. Рекомендуем эту программу малому и среднему бизнесу, так как для работы с КБ не нужен свой программист.
